调研方针：长远认识我国肉牛牦牛财富屠宰加工闭头的根基运转景况，精确揭示进口牛肉对我国肉牛牦牛屠宰加工财富的影响。

　　调研历程：2024年7月，正在首席结构改变下，正在系统办同一结构妥洽下，系统整个岗亭科学家和试验站站长通过区域分工，举办宇宙肉牛牦牛屠宰加工企业根基景况调研。7月20日-9月20日，各省（市/自治区）岗亭或站长，通过线上线下和实地调研的办法对所承担区域肉牛牦牛屠宰加工企业根基景况举办仔细调研，搜求调研数据。

　　调研数据总体景况：共收到宇宙31个省（市/自治区）459个企业共计16065条数据。经数据料理洗濯，剔除不完整、存正在歧义等不典型的数据，保存了324家企业11340条数据。数据涉及企业根基讯息（公司名称、所正在省份），3年完全的屠宰讯息（打算屠宰才华、屠宰牛来历、是否有育肥场、实践屠宰量），生鲜产物讯息（生鲜产物如冷鲜/热鲜肉比例、流畅区域及去处），加工产物讯息（加工产物所用原料肉景况，加工产物产量、加工产物去处），副产品加工讯息（副产品产量、自加工量、表包量、加工品如头、蹄等的数目）。

　　搜求到的324家企业样本，甘肃、河南、广西、浙江、青海的企业数目较多，甘肃共56家企业；上海、福修、广东、北京、湖北、重庆、西藏地域的企业为1-2家（图1）。从所正在地域景况来看，西北和华东地域搜求到的企业讯息较多，华北、东北、华中、华南均为三十多家企业，西南地域为21家企业（图2）。本次调研的324家屠宰加工企业中，拥有牛肉成品加工才华的企业有81家，占比25%。这些肉成品加工企业重要散布正在甘肃、浙江、河南、青海和黑龙江等省份。

　　如图3所示，调研的324家企业，总打算才华为1341.2万头，85.5%的企业的打算屠宰才华大于1万头/年；此中，三分之一以上（37.3%）的企业的打算屠宰才华为1-3万头/年。幼于1万头/年的占比为14.5%，此中幼于3000头/年的仅占3.8%。由此可知，此次调研的数据绝大局限切合领域化以上企业（切合GB 12694-2016 食物安宇宙家圭臬 畜禽屠宰卫生操作典型恳求的企业）。

　　按区域来看，区别区域之间的屠宰打算才华拥有近似之处（图4），大局限区域打算领域多为1-3万头/年，华北和西南地域打算才华为5-10万头的企业数目占比最高，此中华北地域一共企业的打算屠宰才华均大于1万头/年。就所调研的324家企业来看，我国各地域肉牛屠宰场打算屠宰才华近似，大于10万头的大领域企业数目每个地域为4-12家；1-10万头屠宰领域的企业吞没大无数，华东和西北搜集样本较大，数目区别为62家与80家，其他地域的数目为13-26家不等；领域化以下（3000头/年）的企业正在东北地域、华东地域、华南地域及华中地辨别别有1家、3家、3家和3家。

　　基于各省份的屠宰场数目（图1）与各省份打算屠宰量（图5），得出各省份每个企业的均匀打算屠宰量根基大于1万头，此中广东、重庆和新疆大于10万头，仅湖北为0.6万头。

　　调研的324家企业正在2021-2023年的实践屠宰量区别为210.6万头、240.1万头和305.8万头（图6），三年来屠宰总数目露出增长趋向；区别区域间调研企业的屠宰数目也均露出递增趋向（图7），绝大局限地域2023年屠宰量增幅显然。近三年均匀屠宰量为252.2万头，均匀每家企业的屠宰量为7784头/年，总体均匀产能使用率为18.8%。基于各省份实践屠宰量（图8）与屠宰场数目（图1），实践场均年屠宰数目大于1万头的为山东、浙江、北京、吉林、湖南、重庆及新疆。

　　三年来屠宰总量逐年增长，三年的产能使用率按幼于40%、40%-60%，大于60%来看（图9），产能使用率低于40%的企业占比高达80.5%，然而2021 -2023年产能使用率大于60%及40%-60%之间的数目有所增长。

　　总体来看，调研的大局限企业产能使用率低，此中仅有9家企业的产能使用率大于60%。与2022年3月我系统对30个省市86家企业调研结果仿佛（产能使用率抵达60%以上的仅为16.1%）。

　　产能使用率低是长克日造我国领域化肉牛牦牛屠宰加工企业盈余的一大题目，而牛源亏折、大宗低价进口肉对当地市集攻击是导致肉牛屠宰企业产能使用率低的要害。自2023年岁首活牛大幅减价以还，良多养殖户的退出使如今市道的牛源较为敷裕，但短长领域化的企业仍旧拥有较强的角逐力，加之后期牛肉代价的降幅也拉大及活牛代价的不牢固性，领域化屠宰企业的产能使用率和利润率万分低，良多领域化企业也一度处于耗费形态。

　　从生鲜肉产物方法来看，近三年热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉产物比例较为牢固，热鲜肉占比最高为58%、冷鲜与冷冻比例均为21%独揽（图10）。热鲜肉分娩吞没主体职位，这与我国消费者持久以还造成的牛肉采办习俗息息干系：一是正在农贸市集看到肉从牛胴体上切割下来才是真牛肉；二是宰杀后速即吃才新颖。目前我国热鲜牛肉实践的贩卖样式与守旧市集上的热鲜肉有局限区别：南方如潮汕地域消费者及餐饮店采办的是屠宰后速即分裂，不颠末冷却治理，直接分切熟造食用的守旧道理上的热鲜肉。然而现正在市道上再有一种屠宰后分裂经人为打冷温度降至12℃以上，纱布包装、冷链运输到市集上的肉，正在市道上可能卖几天的期间，行业里称为“中温肉”或“凉鲜肉”（有的地方也归结为热鲜肉）。这类产物不只供该表地生存圈，还能从主产区（如内蒙古、山东等地域）分娩后通过冷链运输至主销区（如上海、杭州、广东等），也能举动兰州拉面、热鲜暖锅等餐饮或市集上热鲜肉切片的原料肉。这类产物的利润率很低，然而因为不必要持久间的预冷治理省略了冷却干耗，也不必要库存压货，贩卖速率速，资金回笼率高，良多屠宰企业偏向于分娩此类产物。同时，从消费端斟酌，这类产物主打“鲜”字，受到消费者的青睐，然而因为热鲜肉肉温较高其产物安笑性仍是分娩者和消费者较为体贴的题目，“凉鲜肉”也没有同一的分娩典型和产物圭臬，所以，正在改日环球牛肉进入中国市集的大境遇下，胀动热鲜/凉鲜肉的典型化和圭臬化分娩，升高热鲜/凉鲜肉产物品德是抵御表洋进口肉、升高国产牛肉角逐力的一个有用处径。

　　冷鲜肉产物颠末冷却排酸后举办紧密分裂，行使真空、气调或真空贴体等多种包装办法举办货架揭示，提拔了利润，保护了产物安笑，货架期达6周乃至10周以上。近几年，居家牛肉消费增长，幼包装冷鲜牛肉需求也明显加强。畴前期我系统消费端调研数据来看，固然消费者更容易授与“一把刀，一杆秤”的农贸市集/摊贩牛肉。但同时也有55%的消费者可爱到大型归纳超市，38%的消费者可爱到肉品专卖店采办冷鲜牛肉，这一结果评释较多消费者仍然拥有了摩登化消费见解，牛肉分娩企业将冷鲜产物投放到大型超市和设备肉品专卖店是改日的兴盛趋向。

　　固然澳大利亚等国有冷鲜牛肉进入中国，然而其入境必要颠末持久间海运、两方的出闭、清闭流程以及到港后分销到各经销商的期间，抵达市集及消费者手中往往已高出其总货架期的一半时长（60天以上），与我国消费者可爱新颖牛肉的消费习俗相抵触。我国冷鲜牛肉的均匀销货期为21天，此时牛肉正处于嫩度、口感和风韵最好的期间段，所以升高国产冷鲜牛肉品德是顽抗表洋进口牛肉的另一个有用处径。

　　冷冻肉正在我国牛肉产物组成中占21%，大凡举动餐饮端和成品加工端的原料，适宜加工成各式附加值高的酱卤成品、干成品、息闲产物、疗养产物和预造菜肴。大凡景况下，我国自产冷冻牛肉的角逐力低于便宜的表洋进口牛肉，然而近期调研浮现，良多中高端餐饮企业青睐于国产的肥牛产物，如山东阳信的几家企业，与国内头部暖锅餐饮企业协作，持久供应代价高于进口牛肉的肥牛产物。

　　所调研的324家企业有81家装备牛肉成品加工分娩线%。恒都食物、长春皓月等全财富链兴盛的头部企业，牛肉深加工产物营收均已高出亿元。也有极少领域相对较幼的企业，代表企业有洛阳蒙原牧业有限公司、漯河玖盛农业兴盛有限公司、确山县胳膊食物有限公司等。

　　从原料肉方面，所统计81家深加工企业中有26家企业行使进口肉，所行使进口肉总量为9.89万吨，此中有2家仅行使进口肉，用量为3050吨；24家国产肉和进口肉搀和行使。79家企业行使国产肉，用量为15.94万吨。总体看，进口肉行使量占总牛肉行使量的38.3%，低价进口肉的行使明显影响了我国自产牛肉的深加工使用率。进口肉重要使用的部位多为牛腩、腱子肉、前后腿、肋腹肉，也有局限西冷、眼肉；国产肉的重要使用部位则多为全牛、四分体等。

　　产物类型方面，近三年牛肉深加工产物占比最高的为疗养牛排、酱牛肉和预造菜肴（图13）。以生鲜疗养类产物（如疗养牛排）为主的企业占46.9%，以熟造酱卤类产物（卤牛肉）为主的企业占24.7%，以预造菜肴类产物为主的企业占7.4%，其他类型产物为主的企业占21%。调研历程中浮现，正在原料肉（国产或进口）代价下调的景况下，大局限牛肉深加工成品的出厂代价有肯定水准的降低，然而终端零售价并未下调，如牛肉干成品等。然而因为消费市集低迷，牛肉成品消费并不景气，良多企业的肉成品产量均有所下滑。同时，跟着消费理念的升级，极少疗养牛排分娩企业也从近几年“爆款”的疗养牛排向原切牛排或整切牛排的分娩转型，而原切牛排必要原料肉最好带一点斑纹，整切牛排必要西冷、眼肉等高级部位肉。以是从牛排系列产物斟酌，改日从澳大利亚、美国等谷饲牛肉的进口需求会有所增长，然而两国的牛肉代价较国产牛肉没有明显上风，以是，从这两个国度进口牛肉的数目是否增长还尚未可知。

　　牛肉成品贩卖渠道方面（图14），区别企业因为其产物类型区别，筹划计谋区别，贩卖渠道差别较大。34.7%的企业以代庖商为重要贩卖渠道，有34.7%的企业以直营店为重要贩卖渠道，另有14.9%的企业以商超为重要贩卖渠道。其它，电商，如各平台直播乃至是网红直播带货也成为极少企业的营销渠道，如阳信县福安肉类有限公司、内蒙古科尔沁优选商贸有限公司，均具有己方的直播团队，正在抖音、京东、速手等有直播公家号，产物正在直播平台推出后开掘认识贩卖数据，容易挖掘爆款产物，如“幼炒黄牛肉”、兆夫“筋头巴脑”等，单品的年度贩卖额均打破亿元。

　　从代表性深加工龙头企业总体景况来看，正在这81家深加工企业中，吉林省某肉业股份有限公司、重庆某有限公司行使进口肉量最大，2023年行使进口肉量均高出10,000吨，其次是北京某畜牧有限公司，其进口肉数目为8,500吨，重要的深加工产物区别为原切牛肉、疗养牛排、酱卤牛肉（牛腱），一局限进口肉会用作加工预造菜肴。这三家企业2023年肉牛屠宰量区别为5.85万头、13.35万头和0.85万头，大局限是以生鲜牛肉方法贩卖，少局限用于自加工。北京某畜牧有限公司、北京某肉类食物有限公司和山东某肉类有限公司国产肉行使量均超1万吨，其重要产物为肥牛及生鲜疗养类，这三家企业2023年屠宰肉牛量区别为1.8万头、2.03万头和5.8万头，这三家企业生鲜肉重要贩卖渠道区别为商超贩卖，代庖商贩卖和餐饮渠道，少局限生鲜肉用于自加工。此次统计的绝大局限举办自宰的屠宰企业，均以贩卖生鲜肉为主，少局限肉会举办深加工。即屠宰企业的大局限利润多来历于生鲜肉贩卖，跟着国内市集活牛与牛肉代价震动，坚持盈余形态已很难。

　　调研的324家企业中，2023年拥有副产品分娩才华的企业有114家，加工形式方面，40家企业可能完整告终自加工，48家企业完整表包治理，104家企业采用自加工和表包集合的办法告终副产品的治理（图15）。总体来看，无数省份的企业偏向于自加工，但也有局限地域依赖表包，而局限省份采用自加工与表包相集合的搀和形式。区别地域的企业正在采选加工办法时，受到财富链成熟度、市集需求、本钱布局和计谋援手等多方面成分的影响。

　　从副产品深加工景况来看，有39家企业举办副产品深加工占比34.2%，深加工比例达50%的有16家企业，此中有7家企业告终100%深度加工（图16）。从副产品类型来看，75家企业加工牛头，60家企业加工蹄，35家企业加工皮，44家企业加工红脏，43家企业加工白脏（图17）。

　　我国副产品区域加工形式差其余成因重要有两个方面，第一是财富基本差别，第二是市集需求差别。各省的财富基本对副产品加工形式有着定夺性的影响。甘肃、四川等西部省份固然畜牧资源充分，但因为深加工措施掉队，企业不得不依赖表包来治理大宗副产品。比拟之下，辽宁等东部省份依托其市集基本，或许通过当地加工告终高效的副产品治理。所以，财富基本差别是导致各省正在副产品加工形式上明显区其余成分之一。市集需求定夺了副产品的流畅办法，也是影响各省加工形式的成分之一。因为其宏大的消费市集，广东省的副产品重要通过表包流向表部加工，而甘肃省和辽宁省则通过当地化加工满意当地市集的需求，造成了区域性的副产品加工财富链。

　　本呈文基于翔实的数据认识，揭示了宇宙31个内陆省份副产品治理的近况、挑拨和兴盛机会。改日，各地域应出力于加强自加工才华、深化区域团结和优化技能投资，并借帮计谋援手和市集扩展，进一步升高副产品的使用效果和经济效益。举动财富链中的要害闭头，副产品加工秤谌对财富优化和资源高效使用至闭厉重。通过体系性的计谋教导、财富筹办与市集机造的有机集合，各地域希望正在副产品加工范围得回更大的经济收益，同时帮力我国屠宰行业的强健、可一连兴盛。

　　2020年至今，我国牛肉进口量已继续4年坚持正在200万吨以上。2023年我国进口牛肉总量为274万吨，占牛肉总消费量的26.7%。2024年1-9月份，牛肉进口量高出250万吨，同比延长48.56万吨，增幅为23.86%，这样巨量的进口牛肉极大攻击了我国牛肉消费市集和肉牛财富。从进口牛肉的品种看，无数（百分之九十以上）为中低档冻肉，这类产物多用于国内食物加工和日常餐饮原料。而中高级的冷鲜肉和有肯定大理石斑纹的冻肉，无数被国内的超市和高端餐饮行使。2023年，进口牛肉的均匀代价为50-55元/公斤，国产牛肉为75-80元/公斤。进口牛肉的总代价约为120亿美元，同比延长8%。

　　2023年，进口牛肉来历国重要包罗巴西（118万吨，占总进口量的43%），阿根廷（53万吨，19.25%），乌拉圭（28万吨，10.03%），澳大利亚（23万吨，8.27%），新西兰（21万吨，7.53%），美国（16万吨，5.7%）。

　　从牛肉进口途径年牛肉进口途径条，由巴西进口至山东、上海和广东的牛肉进口领域顺次位列2023年进口途径年中国牛肉总进口领域的19.6%，可能发轫占定山东、上海、广东是牛肉深加工的上风区域，如山东阳信地域每年的牛肉进口量高出40万吨，有429家牛肉加工企业通过SC认证，年加工牛肉量达60万吨，拥有很强的肉成品加工才华，也闪现出一批年产值高出10亿元的牛肉成品深加工企业。

　　我国进口牛肉正在区别消费渠道的行使量和比例正在2018年至2023年间有所改观，但总体上，零售市集和餐饮业仍旧是重要的消费渠道。家庭消费通过电商平台的增长趋向显然，加工食物范围的行使也正在慢慢提拔（见表1）

　　从消费渠道来看，中国进口牛肉的零售市集（含超市和方便店）行使量约为142.5万吨（52%）；餐饮业行使量约为71.1万吨（26%），此中高端餐厅和国际速餐连锁是重要消费群体，占餐饮消费的60%；家庭消费（通过电商平台）进口牛肉约35.55万吨（13%），这一比例近年来呈上升趋向。加工食物行业行使进口牛肉约23.7万吨（8.8%），重要会集正在冷冻食物和熟食成品范围。出口加工行使进口牛肉约11.85万吨（4.4%）。进口牛肉的代价广博低于国产牛肉，这使进口牛肉正在中低端市集拥有较强的角逐力，份额占到了30%。

　　从深加工角度来看，中国牛肉的深加工满堂比例约为25%-30%，此中冷冻牛肉成品约占深加工牛肉的40%，腌造牛肉约占20%，烘干牛肉成品（牛肉干）约占15%，即食牛肉成品（便当食物）约占10%，其他产物（如牛肉罐头、牛肉酱等）约占15%。牛肉深加工所用的牛肉中进口牛肉约占30%-40%，消重了国产牛肉的加工行使量，限造了我国牛肉财富的盈余才华。

　　通过统计已揭橥呈文中的数据显示：近两年加工食物及出口加工所用原料中进口肉占比为13%独揽（表1），然而本次调研企业牛肉深加工所用原料中进口牛肉占比为38.3%，评释我国牛肉深加工企业对进口牛肉的依赖性比极少呈文中显示的数据要要紧的多，良多屠宰加工企业对进口肉依赖性很大。其它，进口牛肉去处中，零售市集占比高出50%，餐饮高出30%，餐饮行业原料肉的供应群多会以大块冷冻肉方法供应，而零售市集不妨更多的以初加工后的幼块、幼包装肉样式供应，这不行摒除市道上冻转鲜产物的存正在乃至是大宗存正在。冻转鲜产物的存正在会使消费者将进口冷冻牛肉误以为是代价较低的国产鲜肉，会损害消费者的权力。由此可见，进口牛肉仍然影响到肉牛财富的强健兴盛，所以，提倡适度省略进口肉的数目，提拔国产牛肉的消费职位；提倡对进口牛肉正在国内消费市集上的流向和产物样式做进一步跟踪，进一步精确进口牛肉对牛肉消费市集的整体影响。同时，提倡对进口牛肉举办典型化标识，或许让消费者很容易的辨别国产肉和进口肉。

　　进口是增补我国牛肉产量欠缺的一个有用增补要领，但大宗代价低廉的进口牛肉与国产牛肉造成角逐闭联，势必会对国产牛肉代价变成攻击，进口量越多，国产牛肉代价越低。

　　近几年进口和国产牛肉代价浮现双降景色，2023年牛肉进口单价为5.2美元/kg，同比下跌1.4美元/kg；2024年1~9月，牛肉均匀进口单价为4.76美元/千克，同比下跌了0.55美元/千克，跌幅约10.36%。从近3年中国牛肉干系商品均匀营业单价月度改观趋向来看，均匀进口单价下跌始于2022年8月，2022年12月初阶便已跌至6美元/千克以下，2023年9月初阶跌至5美元/千克以下，2024年1~9月正在4.72~4.88美元/千克之间震动，没有显然的上涨景色，仍处于相对低位，深入影响了国产牛肉代价。据农业墟落部畜牧兽医局数据显示，近3年中国牛肉集贸市集代价一连下跌期间始于2023年2月，正在2023年2~7月间下跌态势尤为显然；2023年8~9月光阴受暑假、中秋节等时节性消费拉动而浮现过幼幅回升态势；2023年10月初阶再次露出下跌趋向，到2024年9月已连跌12个月。2022年1月~2024年9月，中国牛肉集贸市集代价由87.96元/千克震动下跌至68.22元/千克，跌幅约22.44%，与均匀进口单价跌幅（25.32%）相差2.88个百分点。

　　由此可见，进口肉与国产牛肉代价的庞杂差别变成了国产牛肉代价快速下滑；进口牛肉的涌入仍然要紧损害了我国牛肉财富兴盛，对肉牛喂养、肉牛屠宰加工均变成庞杂滞碍，财富满堂盈余才华消重；分娩者从事本行业志愿消重，从业职员大宗退出，消重了我国肉牛财富的可一连兴盛才华。

　　因为此次调研以屠宰企业为主，涉及到的深加工企业多以屠宰企业营业板块的方法存正在，基于这些有限的数据无法全部反响我国牛肉深加工财富的全貌。加之近两年国内肉牛财富行情低迷，领域化屠宰企业有所增长的总体屠宰数目并不行有用反响屠宰加工财富盈余才华。但巨量低价的进口牛肉对我国肉牛喂养、肉牛屠宰加工、牛肉深加工及消费形式出现明显影响，导致财富近况低迷并损害了财富的可一连兴盛才华。对财富和社会更深目标的影响，还必要进一步伐研并由财富经济等干系范围的专家通过长远认识、数据推演等办法举办确证。

　　6.市集考查机构：如艾瑞商讨、Euromonitor、艾格农业、中研网等，供给市集趋向和消费者动作认识。

　　发展调研名单：曹兵海、李俊雅、赵玉民、李红波、梁春年、袁宝、雷初朝、郭宪、王二耀、吕文发、王之盛、肖定福、苏华维、孙鹏、梁幼军、郭爱珍、彭远义、殷宏、李家奎、张继瑜、索朗斯珠、左之才、陈昭辉、高云航、孙芳、巴桑旺堆、张一敏、张丽、赵更名、曹修民、肖阳、王明进、石红梅、成海修、张继才、肖正中、李付强、韩广星、韩永胜、郝剑刚、宋仁德、朱潇鹏、马伟东、殷满财、吴健、王洪亮、孔祥颖、普布次仁、仝林、张新军、祁兴山、谷月、孙宝忠、兰道亮、杨武才、华永丽、许兰娇、孙志民、何阳、官久强

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